Teklif Planı
Canlı eylem planlarını ve iş birliğini tek bir görünümde bir araya getirerek sözleşmeleri daha hızlı bir şekilde sonuçlandırın.
Bir finansal danışmanın rolünün her geçen gün daha karmaşık bir hal aldığı günümüzde, önemli anlaşmaların yanlış yönetilmemesi veya müşteri ilişkilerinin zarar görmemesi için modernleştirilmiş bir kapatma sürecine sahip olunması önemlidir. Teklifinizi ve kapatma sürecinizi tam olarak özetleyen düzenlenmiş bir şablona sahip olunması, danışmanlarınızın anlaşmaları bitiş noktasına taşımasını sağlamanın harika bir yoludur. İlk tekliften son yasal değerlendirmeye kadar, Salesforce'daki şablon halindeki süreçler, ekiplerin doğru adımları atmasını, plana odaklanmasını ve anlaşmaları daha verimli bir biçimde kapatmasını kolaylaştırır.
Bu şablon içindeki bazı bileşenler için Quip Advanced lisansı gereklidir. Sürümler ve lisanslandırma hakkında daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfamızı ziyaret edin.
Canlı Salesforce Verileri
Salesforce Record Live App, Salesforce kayıtları için alan verilerini görüntülemenizi, güncellemenizi ve tartışmanızı sağlar.
Proje Takibi
Kontrol listelerini, teslim tarihlerini ve proje takibi uygulamalarını eyleme geçirilebilir teslim öğeleri oluşturacak biçimde bir araya getirerek anlaşmaları sonraki aşamalara taşıyın.
Harici Paylaşım
Anlaşmayı bitirme çizgisine daha hızlı bir şekilde ulaştırmak için sonuçlandırma planlarını müşteriniz ve genişletilmiş ekibinizle paylaşın.
Önerilen ŞablonlarTüm Şablonları Görüntüle
Müşteri Değerlendirmesi
Danışman verimliliğini en üst seviyeye çıkarın ve müşterinizin finansal ihtiyaçlarına bütünsel bir görünüm elde edin.
Ticari Bankacılık İlişki Planı
Eyleme geçirilebilir, iş birliğine dayalı ilişki planları ile hattı ve müşteri değerini ileri taşıyın.
Ticari Kredi Sonuçlandırma Planı
Canlı veriler, eylem öğeleri ve gerçek zamanlı iş birliği ile banka finansman süreçlerini tek bir görünümde sadeleştirin.
Finansal Hizmetler için Müşteri Notları
Bilgileri bağımsız uygulamalar, bağlantısı yapılmamış e-postalar veya ayrı sohbet konuları olmadan zahmetsizce paylaşın.