Ticari Kredi Sonuçlandırma Planı
Canlı veriler, eylem öğeleri ve gerçek zamanlı iş birliği ile banka finansman süreçlerini tek bir görünümde sadeleştirin.
Ticari kredilerin işlenmesi yorucu ve karmaşık bir süreç olabilir ancak bu ekiplerinizin idari çalışmaların yükünü üstlenmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Doğrudan Salesforce içine katıştırılmak ya da CRM’de çalışmayan kullanıcılarla paylaşılmak üzere geliştirilmiş sezgisel Quip şablonları ile bankacılık süreçlerini sadeleştirin. Quip, ekiplerin ister ofiste, ister hareketli durumda olduklarında müşterileriniz için finansman güvencesi sağlamak üzere doğru adımları atmasını kolaylaştırır.
Bu şablon içindeki bazı bileşenler için Quip Advanced lisansı gereklidir. Sürümler ve lisanslandırma hakkında daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfamızı ziyaret edin.
Salesforce Kayıt Verileri
Salesforce Record Live App ile Salesforce kayıtlarını ve alan verilerini görüntüleyin, güncelleyin ve tartışın.
Katıştırılmış Görüşmeler
Bağlamı korumak ve uyumu artırmak için belirli çizelgeleri, hücreleri veya anlaşma uyarılarını gerçek zamanlı olarak tartışın.
Proje Takibi
Eylem öğelerini ve teslim öğelerini takip etmek için kontrol listelerini, teslim tarihlerini ve proje izleyicileri kullanarak anlaşmaları sonraki aşamalara taşıyın.
Önerilen ŞablonlarTüm Şablonları Görüntüle
Müşteri Değerlendirmesi
Danışman verimliliğini en üst seviyeye çıkarın ve müşterinizin finansal ihtiyaçlarına bütünsel bir görünüm elde edin.
Teklif Planı
Canlı eylem planlarını ve iş birliğini tek bir görünümde bir araya getirerek sözleşmeleri daha hızlı bir şekilde sonuçlandırın.
Ticari Bankacılık İlişki Planı
Eyleme geçirilebilir, iş birliğine dayalı ilişki planları ile hattı ve müşteri değerini ileri taşıyın.
Finansal Hizmetler için Müşteri Notları
Bilgileri bağımsız uygulamalar, bağlantısı yapılmamış e-postalar veya ayrı sohbet konuları olmadan zahmetsizce paylaşın.