Ticari Bankacılık İlişki Planı
Eyleme geçirilebilir, iş birliğine dayalı ilişki planları ile hattı ve müşteri değerini ileri taşıyın.
Ticari bankacılık ekiplerinizin, ekipteki herkesin eyleme geçebileceği canlı bir belge üzerinde kilit müşterilerinizi 360° açıyla görüntüleyebilmesini sağlayın. İlişki planınızı, Sales Cloud ya da Financial Services Cloud içinde Salesforce kaydı olarak katıştırın ve bağımsız iletişim olmadan işlevler arası iş birliğini en üst seviyeye çıkarın. İster belgeye katkıda bulunuyor, ister bağlamsal görüşmelerini gözden geçiriyor, ister Salesforce verilerini kontrol ediyor olun, telefonunuzda ya da çevrim dışı olarak inceleme yaptığınızda dahi her şeye canlı olarak ulaşırsınız.
Bu şablon içindeki bazı bileşenler için Quip Advanced lisansı gereklidir. Sürümler ve lisanslandırma hakkında daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfamızı ziyaret edin.
Salesforce Kayıt Verileri
Salesforce Record Live App ile Salesforce kayıtlarını ve alan verilerini görüntüleyin, güncelleyin ve tartışın.
Denetim Seviyesinde Değişiklik İzleme
Net kararlar verebilmek için her bir kelimeyi, cümleyi veya paragrafı tartışın. Her düzenleme takip edildiğinden geçmişe dönük veriler kesinlikle kaybolmaz.
Katıştırılmış Çalışma Sayfaları
Tüm tarafların ayrıntıları net ve kolaylıkla görebilmesi ve bunlara yorum yapabilmesi için geri bildirimi düzenleyin ve yapılandırın.
Önerilen ŞablonlarTüm Şablonları Görüntüle
Müşteri Değerlendirmesi
Danışman verimliliğini en üst seviyeye çıkarın ve müşterinizin finansal ihtiyaçlarına bütünsel bir görünüm elde edin.
Teklif Planı
Canlı eylem planlarını ve iş birliğini tek bir görünümde bir araya getirerek sözleşmeleri daha hızlı bir şekilde sonuçlandırın.
Ticari Kredi Sonuçlandırma Planı
Canlı veriler, eylem öğeleri ve gerçek zamanlı iş birliği ile banka finansman süreçlerini tek bir görünümde sadeleştirin.
Finansal Hizmetler için Müşteri Notları
Bilgileri bağımsız uygulamalar, bağlantısı yapılmamış e-postalar veya ayrı sohbet konuları olmadan zahmetsizce paylaşın.