客户审查
显著提高顾问的效率，并全面了解客户的财务需求。
由于银行和金融机构极力赢得更高的回报，因此至关重要的是，理财顾问和金融经纪人应将其视为超出客户预期的值得信赖的顾问。妥善执行的战略客户计划过程可以提升客户关系，并产生更好的结果。使用此模板，以跟踪和讨论共享协作工作空间中的漏斗、重要业务机会、工作流和得分卡。
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关系图
在客户计划中添加关系图，以便扩充的销售团队可以查看组织层次结构。
Salesforce 报表数据
添加 Salesforce 报表数据，以便扩充的团队查看最新信息、协作并获取见解。
Einstein 见解
使用交互筛选器，以添加帮您专注于完结业务机会的个性化仪表板。