客户审查

由于银行和金融机构极力赢得更高的回报，因此至关重要的是，理财顾问和金融经纪人应将其视为超出客户预期的值得信赖的顾问。妥善执行的战略客户计划过程可以提升客户关系，并产生更好的结果。使用此模板，以跟踪和讨论共享协作工作空间中的漏斗、重要业务机会、工作流和得分卡。

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