适用于金融服务的客户备注

    • Salesforce 记录数据

      使用 Salesforce Record Live App,查看、更新和讨论 Salesforce 记录及字段数据。

    • 核对清单

      向团队成员分配具有截止日期的操作项,以跟进客户会议达成的可交付结果。

    • @提及

      与 Twitter 与 Facebook 相似,@提及团队成员会将其注意力转移到备注。

    轻松便捷地共享信息,无需独立应用程序,断开连接的电子邮件或独立聊天线程。

    从第一次接触到完成交易,重要的是代表跟踪在与未来客户的对话中了解的重要业务信息。客户笔记模板将团队如何捕获信息标准化,并且无需使用致使关键信息缺失的独立消息传递和笔记应用程序。在您将 Quip 文档嵌入 Salesforce 潜在客户或联系人记录时,整个团队可以轻松掌握最新信息,根据操作项协作,并集中精力推进交易。

    • Salesforce 记录数据

      使用 Salesforce Record Live App,查看、更新和讨论 Salesforce 记录及字段数据。

    • 核对清单

      向团队成员分配具有截止日期的操作项,以跟进客户会议达成的可交付结果。

    • @提及

      与 Twitter 与 Facebook 相似,@提及团队成员会将其注意力转移到备注。