适用于金融服务的客户备注
轻松便捷地共享信息，无需独立应用程序，断开连接的电子邮件或独立聊天线程。
从第一次接触到完成交易，重要的是代表跟踪在与未来客户的对话中了解的重要业务信息。客户笔记模板将团队如何捕获信息标准化，并且无需使用致使关键信息缺失的独立消息传递和笔记应用程序。在您将 Quip 文档嵌入 Salesforce 潜在客户或联系人记录时，整个团队可以轻松掌握最新信息，根据操作项协作，并集中精力推进交易。
Salesforce 记录数据
使用 Salesforce Record Live App，查看、更新和讨论 Salesforce 记录及字段数据。
核对清单
向团队成员分配具有截止日期的操作项，以跟进客户会议达成的可交付结果。
@提及
与 Twitter 与 Facebook 相似，@提及团队成员会将其注意力转移到备注。