提案计划
通过在一个视图中合并实时数据、操作项和协作，更快地收集联系人。
随着财务顾问的角色日益复杂，重要的是设置精简的完结过程，以确保重要的交易不会管理不当或客户关系受损概述准确提议和完结流程的组织有序的模板是，确保顾问轻松在最终时刻推动交易的有效方法。从最初报价到最终法律审核，Salesforce 中的模板化业务流程会使团队轻松采取正确步骤，专注计划并更高效地完结交易。
此模板中的一些组件需要适用于 Quip 高级许可证。请访问定价页面，以了解有关版本和许可的更多信息。
实时 Salesforce 数据
通过 Salesforce Record Live App，您可以查看、更新和讨论 Salesforce 记录的字段数据。
项目跟踪
通过将核对清单、截止日期和项目跟踪应用程序整合为可执行的交付结果，推进交易。
外部共享
与客户和扩展团队共享完成计划，以便更快地将交易完成。