商业贷款完成计划
通过在一个视图中处理实时数据、操作项并实时协作，简化银行业务流程。
商业贷款处理是一个复杂又全面的过程，但这并不表示团队应在行政工作中首当其冲。通过直观 Quip 模板，简化银行业务流程；这些模板旨在直接嵌入 Salesforce，或与未使用 CRM 工作的用户共享。借助 Quip，团队可以更容易地采取正确步骤，以为客户获得融资保障，无论在办公室或旅途中。
此模板中的一些组件需要适用于 Quip 高级许可证。请访问定价页面，以了解有关版本和许可的更多信息。
Salesforce 记录数据
使用 Salesforce Record Live App，查看、更新和讨论 Salesforce 记录及字段数据。
嵌入对话
实时讨论特定图表、单元格或交易提醒，以维护上下文并改进一致性。
项目跟踪
通过使用核对清单、截止日期和项目跟踪器监控操作项和可交付结果，推进交易。