商业银行关系计划
通过可执行的协作关系计划，改进漏斗并提高客户价值。
在一个动态文档中，为商业银行团队提供重要客户的全方面视图；团队中的任何人可在其中采取行动。将关系计划嵌入 Sales Cloud 或 Financial Services Cloud 中的 Salesforce 客户记录，并在不阻止沟通的情况下最大限度地实现跨职能协作。不论您是否为文档做出贡献，核查上下文对话或检查 Salesforce 数据，所有内容均是实时数据，即使您使用手机或处于离线状态也是如此。
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Salesforce 记录数据
使用 Salesforce Record Live App，查看、更新和讨论 Salesforce 记录及字段数据。
审核级别跟踪变更
讨论任何词语、语句或段落，以加快做出明智的决策。系统将跟踪每次编辑，因此历史数据永远不会丢失。
嵌入电子表格
组织反馈并将其结构化，以便所有相关方轻松查看和评论每一个详细信息。